广信君达ETR007团队助力中国南方电网成功境外发行15亿美元债券

发布时间:2017-05-10        来源于:

  2017年5月9日,中国南方电网有限责任公司通过其境外特殊目的公司成功于香港联交所上市发行5年期票息率2.75%的6亿美元债券,以及10年期票息率3.50%的9亿美元债券。
  
  广东广信君达律师事务所担任发行人中国法律顾问,由广信君达ETR007团队承办,本所高级合伙人邓传远律师、赵剑发合伙人律师、徐霜律师、鲁莎莎律师等组成项目组为本次境外发债提供专业法律服务,服务内容包括就发行交易架构、境内审批程序、交易文件、发行通函等相关事宜提供法律意见,对南方电网及其重要的境内子公司进行尽职调查并出具了法律意见书等。广信君达ETR007团队凭借对南方电网的熟悉及服务经验,以突出的跨境业务能力和高质量服务,为本次境外发债提供了及时、专业、高效的法律服务。
 
  中国南方电网是中国国有重点骨干企业,主要以经营广东、广西、云南、贵州和海南电网业务为主,是国家授权的南方五省电网唯一运营商,肩负着保证供电安全、规划南方电网、培育南方电力市场以及管理电力调度和电力交易的重要职责。南方电网连续10年在国务院国资委经营业绩考核中位列A级,连续12年入围全球500强企业,目前列第95位。
 
  本次是南方电网首次在境外发行美元债券,在公司发展历程中具有里程碑意义,也是广信君达律师团队助力南方电网完成的又一个重要创新性交易。
 
(来源:微信公众号“微谷律音”)
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