2017年1月，中国奥园地产集团股份有限公司（以下简称“中国奥园”）发布公告称，中国奥园及附属公司担保人与尚乘、美银美林、招商证券（香港）、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、SC Lowy及瑞银就发行于2020年到期之2.5亿美元6.35%优先票据订立购买协议，票据的发售价将为票据本金额的100%，自2017年1月11日（包括当日）起按年利率6.35%计息，于2020年1月11日到期（惟根据其条款提早赎回的除外）。中国奥园本次优先票据上市已获新加坡交易所原则上批准。中国奥园表示，发行票据的估计所得款项净额（经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支）约为2.445亿美元，公司拟将所得款项净额用于再融资本集团之现有债务及一般营运资金。

　　中国奥园管理层表示，是次发行再次得到资本市场热捧及支持，获超额认购8倍，也有助进一步降低借贷成本，优化债务结构。2016年奥园保持快速增长势头，录得合同销售金额人民币256亿元，较2012年增长近4倍。由于强劲的销售增长、纪律性的土地收购及健康的财务状况，奥园于2016年获三大国际评级机构穆迪（Moody’s）、标准普尔（S&P）及惠誉（Fitch）一致调升评级展望至‘正面’，近日再获惠誉进一步上调长期企业信贷评级至‘BB-’，足证资本市场及外界对奥园的认同和信心。奥园将在保持业务规模快速增长的同时，继续贯彻稳健的财务管理，推动多元化境内外融资渠道，为股东及投资者创造理想回报。

　　广东广信君达律师事务所全朝晖高级合伙人律师、杨尹、郭珣彤、莫欣影律师等同仁继2015年4月承办中国奥园发行三年期1亿美元优先票据项目、2015年5月发行三年期2.5亿美元优先票据项目、2016年4月发行三年期2.5亿美元优先票据后，再次作为中国奥园之中国法律顾问参与了本次发行工作，进行尽职调查、出具法律意见书及协助中国奥园本次发行取得国家发改委外债备案登记等，提供了专业的法律服务，助力中国奥园成功发行本次优先票据！

　　中国奥园地产集团股份有限公司于香港联合交易所有限公司主板上市（股票代号：3883），是中国知名的房地产发展商及中国复合地产的缔造者，项目主要分布于中国珠三角、中西部核心区、长三角、北部湾、环渤海及澳洲悉尼，于2016年6月30日，土地储备总建筑面积约为1,376万平方米。奥园凭借稳健的财务状况及卓越的开发和运营管理能力，业务持续稳健发展，业务增幅连续多年高于行业平均水平。奥园将贯彻“构筑健康生活”的品牌理念，推动复合地产升级换代，引领城市健康生活。

（来源：微信公众号“投融资及涉外法专栏”）