近日,广东腾越建筑工程有限公司(简称“腾越建筑”)公开发行不超过人民币30亿元公司债券(简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2189号文核准,基础发行规模为10亿元,可超额配售不超过20亿元。本次债券采取分期发行的方式,第一期债券发行工作已于2016年10月21日结束。其中,本期债券品种一(2+2年期,附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)发行规模为10亿元,票面利率为3.20%;品种二(5+2年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)发行规模为20亿元,票面利率为3.90%,再次刷新该公司直接融资成本新低。本次债券由碧桂园控股有限公司(简称“碧桂园控股”)担保,经中诚信证券评估有限公司综合评定,腾越建筑的主体信用评级为AA,本期债券的信用评级为AAA。
广东广信君达律师事务所全朝晖高级合伙人律师、张雪芳合伙人律师、杨尹律师、实习律师刘阳、莫欣影、郭珣彤等工作组成员协助腾越建筑成功发行本次债券,同时还依法参与了主承销商及簿记管理人——国泰君安证券股份有限公司有关簿记建档过程的见证核查工作。在本项目中,广信君达律师担任腾越建筑的专项法律顾问,为该项目提供专业、优质、高效的法律服务。
腾越建筑系碧桂园控股(股份代码为2007.HK)的下属全资子公司,其主营业务包括建筑施工、机电安装、安防设备和其他。公司具有房屋建筑工程总承包壹级资质,在承接超10万平方米以上群体工程、大型建筑工程等方面具有较强的竞争实力。报告期内,腾越建筑以华南地区为核心,在全国范围内开展业务。
近年来,腾越建筑先后承揽了湖北荆门项目、广州凤凰城项目、南沙天玺弯项目等标志性住宅示范工程。其中,南沙天玺弯项目总建筑面积60万平方米,共分为两期施工,公司承建了其中建筑面积为18万平方米的工程,该项目获得了广东省金匠奖、优质工程奖、安全生产文明施工示范工地等奖项。
建筑安装是公司建筑施工的重要配套业务,包括机电安装和安防设备安装等,主要服务于碧桂园各大房地产楼盘以及自主经营的酒店、会馆等高端建筑。
腾越建筑在全国民营建筑企业综合实力排名第二。近两年先后荣获“全国民营建筑企业综合实力第二名”、“中国建筑业百强”、“中国建筑百强之星安全质量管理优秀施工单位”、“广东省最具竞争力建筑企业”等国家级、省部级荣誉。
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