广东广信君达律师事务所

广信君达承办增城碧桂园2015年发行三年期60亿元人民币境内公司债券项目

发布时间：2015-08-27 来源于：

　　碧桂园控股有限公司（以下简称“碧桂园控股”）已发布公告称，碧桂园控股之全资附属公司增城市碧桂园物业发展有限公司（以下简称“增城碧桂园”）获中国证监会核准发行上限为人民币60亿元三年期境内公司债券。本次债券采取分期发行方式，首期债券发行总额不超过人民币30亿元（含30亿元）（以下简称“本期债券”）。公告显示，本期债券面值为人民币300,000万元，每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张，票面利率为4.20%，起息日为2015年8月3日，付息日为2016至2018年每年的8月3日。碧桂园控股为本期债券提供不可撤销连带责任保证担保。大公国际资信评估有限公司评定本期债券信用等级为AAA，增城碧桂园主体信用等级为AA+。

　　广东广信君达律师事务所作为增城碧桂园之专项法律顾问参与了本次发行工作，并提供了专业法律服务。

　　碧桂园是中国具领导地位的综合性房地产开发商之一。碧桂园集团采用标准化的管理模式，业务包含物业发展、建安、装修、物业管理、物业投资、酒店开发和管理等。此外，“碧桂园”品牌于2006年获中国工商行政管理局认定为房地产界的中国驰名商标。碧桂园于2007年9月1日成为摩根士丹利资本国际环球标准指数成分股之一，并于2007年9月10日成为恒生综合指数及恒生中国内地综合指数成分股。

　　经过十五年的开发与经营，增城碧桂园依托于碧桂园控股的强大背景优势，逐步确立了在房地产行业尤其是在广东区域的品牌影响力和市场地位。公司作为碧桂园控股最重要的房地产板块平台，已经逐步体现了其在碧桂园集团中的重要战略地位，近三年签约销售金额在整个碧桂园控股体系内房地产销售占比超过20%。依托碧桂园控股在建筑安装、设计、销售、物业和其他地产相关产业方面的布局，增城碧桂园助力深化其固有的房地产开发链，长期有效地控制综合开发成本，在项目的设计、建筑、装修、销售直至项目建成后的物业管理形成了相当成熟完善的产业链。增城碧桂园项目分布在全国17个省/直辖市，主要分布于广东省内，从洋房到别墅，满足刚需、刚改、舒适改善、高端客群等需求，增城碧桂园根据市场的发展变化，客户购买力、需求特征的变化，不断升级新品，以客户为导向驱动产品不断迭新换代，拥有较强的品牌知名度。

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